腾讯发售25亿美元债券 首批年息率为2%

昨天腾讯(529, 4.50, 0.86%， 实时行情)公告称，首次发行本金额25亿美元的优先票据，首批5亿美元于2017年5月到期票据年息率为2%，第二批20亿美元于2019年5月到期票据息率则为3.375%。

　　此次债券发行代理方包括德意志银行、巴克莱和摩根大通(56.05, 0.24, 0.43%)，而汇丰、美银美林、中银(香港)、花旗、瑞信、高盛(160.45, -0.01, -0.01%)及渣打银行则为其他经办人。扣除报销费用、折扣和佣金等其他开支后，发行票据所得款项净额约为24.88亿美元。

　　腾讯此次发行的债券得到132.5亿美元的认购额，超额认购4.3倍，创亚洲科技公司发债纪录，其五年期债券有三分之二被出售给了总部在美国的基金。从今年3月起腾讯的股价从高点跌落了15%，市值缩水约300亿美元。但债券的成功发行，反映出投资者对腾讯的前景持乐观态度。